Comment créer un devis dans eKo ?

Voici les étapes à suivre pour créer un devis :

1. Connectez-vous sur eKo via votre identifiant et mot de passe (via votre ordinateur ou le support de votre choix : tablette, téléphone…).
2. Rendez-vous sur la fiche de votre client, puis cliquez en haut à droite sur le bouton jaune Créer > Devis.
3. Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

• Créer le devis à partir d’un autre document : vous pouvez choisir de récupérer les contenus d’un autre devis.
• Créer le devis vierge : vous pouvez créer le devis à partir de 0.
• Créer le devis via une liste : vous pouvez créer le devis à partir d’un listing sous la forme d’un texte à copier/coller.

4. Dans cet exemple, nous avons choisit l’option devis vierge.

Ajouter les lignes de votre devis (les produits/services appel vos bases articles, en effet il suffit de les rechercher en écrivant quelques lettres ou les premiers numéros de la référence de vos articles). Pour ajouter une nouvelle ligne, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur la touche « Entrée » de votre clavier. Vous pouvez modifier les tarifs. Il suffit de cliquer sur la touche clavier Entrée pour passer à la ligne suivante.

3. Enfin, pour sauvegarder, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

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