Comment créer un avoir dans eKo ?

Une erreur de facturation ? Ce n’est pas un problème, le CRM eKo est conçu pour simplifier votre quotidien. Grâce à son interface intuitive, vous pouvez créer des avoirs en quelques minutes seulement. Ce tuto vous guidera étape par étape dans la procédure à suivre, vous permettant ainsi de corriger rapidement et efficacement toute erreur.

Voici les étapes pour créer un avoir :

1. Connectez-vous sur eKo via votre identifiant et mot de passe (via votre ordinateur ou le support de votre choix : tablette, téléphone…).
2. Rendez-vous sur la fiche de votre client, puis cliquez en haut à droite sur le bouton jaune Créer > Avoir.
3. Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

• Créer l’avoir à partir d’un autre document : vous pouvez choisir de récupérer le contenu de la facture à ivoiriser.
• Créer l’avoir vierge : vous pouvez créer l’avoir à partir de 0.

4. Dans cet exemple, nous avons choisi l’option en récupérant les informations de la facture pour laquelle il faut générer un avoir.

Complétez l’ensemble des champs : Titre de l’avoir, représentant, note confidentielle…

5. Pour un avoir partiel : supprimer les éléments à ne pas reprendre, puis « Enregistrer ». A contrario, pour un avoir total : cliquez simplement sur « Enregistrer ».

Note : vous remarquerez que les montants sont négatifs.

6. Lorsque votre avoir est prêt, validez-le en cliquant sur le bouton jaune « Valider » en haut à droite.

7. Bravo, vous avez réussi à créer un avoir ! Vous avez la possibilité maintenant d’imprimer celui-ci, de le télécharger en .pdf, d’associer un fichier, ou tout simplement de l’envoyer par mail en un seul clic à votre client ! 

Pour aller plus loin, saviez-vous qu’avec eKo, vous pouvez également suivre vos encaissements et remboursements ? eKo vous permet de garder un œil sur toutes vos transactions financières. Gérez de manière plus efficace et réactive vos finances. Curieux de connaître toutes les fonctionnalités de eKo ? C’est par ici !