Comment créer un devis dans eKo ?

Simplifiez le processus de création de devis avec eKo. Concevez des devis professionnels en quelques clics.

Pulsé le : 23 janvier 2024
Catégorie : Tuto

Simplifiez le processus de création de devis avec notre CRM eKo. Grâce à une interface intuitive, la conception de devis devient un jeu d’enfant. Élaborez rapidement des propositions professionnelles, personnalisez-les selon les besoins spécifiques de vos clients, et gagnez du temps pour vous concentrer sur l’essentiel de votre activité.

Voici les étapes à suivre pour créer un devis :

1. Connectez-vous sur eKo via votre identifiant et mot de passe (via votre ordinateur ou le support de votre choix : tablette, téléphone…).
2. Rendez-vous sur la fiche de votre client, puis cliquez en haut à droite sur le bouton jaune Créer > Devis.
3. Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Créer le devis à partir d’un autre document : vous pouvez choisir de récupérer les contenus d’un autre devis.
Créer le devis vierge : vous pouvez créer le devis à partir de 0.
Créer le devis via une liste : vous pouvez créer le devis à partir d’un listing sous la forme d’un texte à copier/coller.

4. Dans cet exemple, nous avons choisit l’option devis vierge.

Complétez l’ensemble des champs : Titre du devis, représentant, nom du client,… Note : vous remarquerez que plusieurs champs sont déjà complétés pour vous faciliter le travail, sachez que vous pouvez les modifier si besoin.

Ajouter les lignes de votre devis (les produits/services appel vos bases articles, en effet il suffit de les rechercher en écrivant quelques lettres ou les premiers numéros de la référence de vos articles). Pour ajouter une nouvelle ligne, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur la touche « Entrée » de votre clavier. Vous pouvez modifier les tarifs. Il suffit de cliquer sur la touche clavier Entrée pour passer à la ligne suivante.

3. Enfin, pour sauvegarder, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

Voyez comme c'est simple d'utiliser eKo !