Un CRM pour artisan TPE/PME

L’offre CRM est pléthorique. Il en existe des milliers. Certains réalisés par de gros éditeurs, d’autres par des éditeurs plus modestes, certains sont développés à l’international puis traduits, d’autres par des entreprises de proximité. Bien souvent aussi, les CRM étaient longtemps le privilège des grandes entreprises, des grands groupes. D’abord parce qu’ils étaient souvent les seuls à pouvoir s’offrir financièrement ce type de solutions informatiques, mais aussi pour une question de culture d’entreprise plus orientée dans les sociétés tournées vers l’international et les méthodes américaines.

Mais les temps changent. Les solutions CRM se démocratisent et tiennent aujourd’hui compte des problématiques rencontrées en TPE et PME. Voilà les critères auxquels vous devrez prêter attention avant de faire votre choix.

Le prix

C’est le nerf de la guerre ! et en TPE et PME la trésorerie ne permet bien souvent aucun écart.

L’évolution technologique a permis un bon en avant impressionnant. Les habitudes en informatique étaient d’abord orientées vers les solutions « on premise » (installées sur site) ce qui imposait un serveur informatique d’application dédié (équipement + logiciel serveur + sauvegarde), d’un réseau informatique complet, de personnel pour la maintenance… bref rien d’abordable pour une petite entreprise ou un artisan.

La généralisation des solutions « cloud » permet aujourd’hui de réduire considérablement ses coûts. L’éditeur qui propose une solution CRM donne accès au serveur de production, organise la sauvegarde et la maintenance des installations pour des centaines, voire des milliers de clients à la fois. Une solution web, c’est aussi la possibilité d’accéder à la solution depuis n’importe quel accès internet (ordinateur de bureau, de maison ou même smartphone) ce qui répond mieux aux contraintes de réactivité des TPE/PME.

L’ergonomie, simplicité et intuitivité

Il faut choisir une solution CRM simple, intuitive, orientée « confort utilisateur » avec interface simple et responsive (l’affichage s’adapte automatiquement à la taille de l’écran sur lequel il est consulté).

Les petites structures préfèrent les solutions simples, efficaces et qui vont à l’essentiel.

La sécurité

La sécurité c’est aussi la possibilité de donner des droits d’accès personnalisés par utilisateur, à commencer par des horaires de connexion possibles. Parce que la sécurité doit d’abord s’organiser en interne.

Les fonctionnalités

Il ne s’agit de vous équiper pour vous équiper. La solution CRM que vous retiendrez deviendra le cœur de votre organisation, elle doit impérativement vous apporter un plus en réactivité, en organisation, en efficacité… sinon à quoi bon ?

Retrouvez ici notre article qui reprend les fonctionnalités principales proposées par les outils CRM.

La personnalisation et l’automatisation

Pour le budget que vous pourrez y consacrer en TPE/PME, votre choix s’orientera vers une solution généraliste, mais elle doit vous ressembler. Il faut pouvoir la personnaliser. Bien entendu, votre logo, vos coordonnées et les mentions légales obligatoires doivent apparaître sur vos documents commerciaux (comme dans eKo CRM). Un artisan français sera heureux d’envoyer ses devis ou factures accompagnés de l’attestation de TVA à remplir par le client et/ou de ses Conditions Générales de Vente sans même devoir y penser (comme dans eKo CRM). Un commerçant sera heureux de recevoir automatiquement des alertes de stock pour éviter que certains de ses produits viennent à lui manquer (comme dans eKo CRM). Utile aussi le texte d’accompagnement personnalisé automatique qui accompagne l’envoi de devis ou de factures en un click (comme dans eKo CRM) ! La personnalisation et l’automatisation sont faites de petits riens qui vous changent la vie.

Le service client

Le prestataire dont vous retenez la solution CRM doit être en capacité de répondre à vos requêtes. Comment s’organise la formation, le support ? en ligne, par visio, par mail, par téléphone ? Un intervenant peut-il se déplacer ? Comment se passe l’activation des accès des salariés entrants ?
Il faut aussi tenir compte des éléments de support comme les tutoriels disponibles en ligne, l’existence d’une notice ou mode d’emploi.

Tout-en-un ou modules séparés

Privilégiez une solution tout-en-un pour éviter la ressaisie interminable des données clients. Certaines offres sont modulaires mais les modules ne communiquent pas nécessairement entre eux ou pas complètement, ce qui peut vite devenir une source de travail rébarbatif et non constructif supplémentaire. Les artisans ou les TPE/PME n’ont pas le temps ni le personnel pour ça.

Interconnexion

La solution CRM que vous retenez est idéalement tout-en-un, nous l’avons vu précédemment. Mais cela ne signifie pas que vous devez être isolé. L’interconnexion passe par la synchronisation avec votre boîte mail par exemple. Ou vous permet l’export de votre journal de vente au format attendu par votre cabinet comptable. L’interconnexion, c’est aussi permettre aux utilisateurs de se connecter quel que soit le terminal utilisé : PC sur Windows ou Linux, Apple sur Mac, Smartphone sur Androïd ou IPhone… Les parcs informatiques ne sont pas toujours uniformes en TPE / PME.

Mises à jour temps réel

La réactivité ne doit pas être vain mot. Si le prestataire propose une mise à jour de sécurité ou de correction de sa solution CRM, cette mise à jour doit se faire sans perte de temps. Vos équipes ne peuvent pas attendre. Il en est de même pour tous les éléments que vous saisirez dans le logiciel. Si votre assistante a pris le temps de saisir un devis urgent, vous devez pouvoir le relire sans délai avant l’envoi final au client.

Suivi des ventes

Nous le disions au début de cet article, le nerf de la guerre c’est la finance. La solution CRM / GRC que vous retiendrez doit vous permettre de :

• Retrouver facilement vos devis en attente de réponse pour relancer facilement vos clients.
• Suivre l’avancée des dossiers commerciaux au travers d’un pipeline personnalisé et collaboratif simple à configurer.
• Pointer les encaissements et gérer vos décaissements.
• Retrouver la synthèse de votre action au travers d’un tableau de bord simple et efficace.

Pour les artisans et TPE/PME le maître mot est « efficacité ». Les équipes sont souvent réduites au maximum et les doublons de fonction n’existent pas au sein des équipes. Il faut aller droit au but.

Alors il faut trouver l’outil idéal sur lequel appuyer efficacement votre action.
Nous, on vous propose eKo CRM !