Gérez votre portefeuille client avec eKo
- Pulsé le : 10 janvier 2024
- Catégorie : Tuto
Avoir une vue sur le portefeuille client est essentiel pour une entreprise. Celui-ci contient l’ensemble des affaires de vos clients détenus mais également celles des clients potentiels. La nouvelle fonctionnalité « Opportunité » intégrée dans notre CRM eKo facilite votre prise de décisions. En offrant une vue globale et détaillée sur l’ensemble des opportunités commerciales, cette fonction vous permet d’analyser et de suivre chaque étape du processus de vente, de la prospection à la conversion. Grâce à cette visibilité accrue, vos équipes commerciales peuvent dorénavant identifier rapidement les nouvelles affaires, évaluer leur potentiel, et personnaliser leurs approches en fonction des besoins spécifiques de chaque client. Avec ce nouveau module, eKo vous aide à prioriser et optimiser vos efforts de vente.
Tutoriel pas à pas – Comment identifier les affaires en cours dans le nouveau module « opportunité » ?
1. Connectez-vous sur eKo via votre identifiant et mot de passe (via votre ordinateur ou le support de votre choix : tablette, téléphone…).
2. Rendez-vous dans l’onglet « Opportunité » dans l’onglet à gauche de votre écran.
3. Retrouvez ici sous la forme d’un tableau, une vue d’ensemble de toutes vos affaires. Les colonnes sont personnalisables selon vos besoins. Pour cet exemple, nous avons choisi les colonnes suivantes : approche, négociation, conclu, dossier complet, formation, facturation.
Note : Chaque affaire peut passer d’une colonne à l’autre avec un simple clic glissant 👆🏻🖱️.
4. Pour créer une nouvelle opportunité, rien de plus simple. Cliquez en haut à droite sur le petit bouton « + Créer ». Renseignez les informations de cette nouvelle affaire : nom du client, date d’échéance, représentant, état de l’opportunité (dans quelle colonne doit apparaître l’opportunité ?), montants…. etc. Ensuite, enregistrez.
5. Et voilà. Vous pouvez accéder à une vue complète de tous vos dossiers en cours et potentiels. Note : retrouvez à tout moment l’intégralité des informations clients et des devis/factures en cliquant sur le nom de la société ou sur les documents rattachés. Sur eKo tout est lié et accessible sur pc, tablette et téléphone !
